乐信登陆纳斯达克 发行价9美元募资超1亿美元
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乐信登陆纳斯达克 发行价9美元募资超1亿美元

时间:2018-01-24 12:08:09 来源:本站 作者:

  2017年12月21日晚,分期购物平台分期乐的母公司乐信集团登陆纳斯达克,IPO发行价定为9美元,为此前公布的每ADS价格9美元至11美元的下限,募资超过1亿美元。

  此前在11月14日,乐信集团向美国证券交易委员会提交的IPO招股书中显示,其此次在美IPO拟筹集最多5亿美元资金。

  然而随后受到监管部门政策收紧影响,在乐信集团12月14日向美国证监会提交的相关更新文件中,乐信集团将发行价区间降至每股9美元至11美元,融资额也降为1.2亿美元,短短一月间,融资规模大幅缩水。

  乐信集团是首家在行业监管新政颁行后仍然赴美IPO的中国互金企业,也是继拍拍贷、和信贷、趣店、融360后的第5家,不同之处在于乐信集团此次试图冲击“分期电商第一股”。

  乐信集团的前身为成立于2013年8月的分期乐。分期乐起步于校园借贷业务,从3C数码分期起步,逐渐覆盖运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、等多个消费金融场景。在其已经完成的5轮融资中,有着众多投资机构的身影,包括险峰长青、经纬中国、经纬中国、华晟资本、共建创投(CoBuilder Partners)等。

  2016年10月,分期乐升级为乐信集团,旗下主要业务包括分期购物平台分期乐商城,互联网理财平台桔子理财,金融资产开放平台鼎盛资产等。

  招股书显示,乐信集团2017年前三季度营收39.87亿元,同比增长35%;交易规模为313亿元,同比增长124%。其中,来自金融服务领域的收入为7.77亿元;来自自营分期电商的收入为6.75亿元,占乐信总营收的47%。

  上市之际,乐信CEO肖文杰也发出内部信,称“我们在享受行业发展红利的同时,也经历了行业疾风暴雨的变化。四年来坚持审慎合法合规经营的理念,给我们带来了稳健发展,这也是我们今天在这个互金寒冬可以逆市而上的重要因素”。

  目前,肖文杰为乐信第一大股东,持有36.6%股权;乐信管理层共持有37.3%的股权;机构股东中,险峰长青占股15.3%、经纬中国占股12%、京东集团占股11.9%、泰康保险占股6.6%、Apoletto Asia Ltd(DST旗下基金管理公司)占股6%,其他股东还包括贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本、共建创投等。

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